来自 新浦京股票基金 2019-12-11 19:37 的文章
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北向资金净流入3.82亿元,机构:半年报行情已经开始启动

7月29日,北向资金净流入3.82亿元。其中沪股通净流出13.07亿元,深股通净流入16.89亿元。

前十大成交股中,中国平安、伊利股份、中信证券净卖出额居前,分别遭净卖出4.34亿元、2.06亿元、1.12亿元;五粮液、温氏股份、牧原股份净买入额居前,分别获净买入8.02亿元、2.03亿元、1.56亿元。

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中泰证券认为,8月配置思路上,主要关注两个方向:一方面,半年报行情已经开始启动,市场或仍将围绕个股中报做文章,尤其是抱团股,对于部分业绩超预期的个股,或仍将维持强者恒强的走势,而对于业绩不及预期或符合预期的,可能存在较强的获利了结压力,建议规避高估值瑕疵,寻找盈利匹配度更好的板块,建议逐步回避业绩不达预期的核心资产;另一方面,科创板上市成功,其赚钱效应有望给存量市场带来溢出效应,尤其是符合国家战略的硬科技领域,有望和科创板形成估值联动。

财富证券认为,科创板开市第一周带动了成长股估值情绪,预计后市风格走势将趋于均衡。在创业板盈利持续边际改善、流动性充裕,以及估值的跷跷板效应和科创板的估值映射效应,科技成长板块或有阶段性结汇。但由于目前国内经济下行压力较大,企业盈利增长存在一定压力,预计中报企业盈利将继续分化,因此市场风格从蓝筹向成长转变的过程不会一蹴而就,仍然需要等待政策、企业盈利、经济周期触底各方面的共振。

首创证券也认为,科创板开市交易前后,分流效应会比较明显,但总体来看,对市场风险偏好的提振作用大于分流效应,与科创板同类型的创业板将会在市场风格中占优。在估值溢价效应的作用下,通信、计算机、电子元器件等首批上市企业同类型行业将阶段性表现活跃。

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