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陆家嘴财经早餐2019年6月22日星期六

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文:张玉香

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一周新闻要点

重要经济日程

要点:

1、上交所组织开展科创板网上发行业务全网测试

7月22日,科创板正式开市。首周,科创板首批25只股票分别实现67.88%至349.73%的累计涨幅,平均涨幅140%,总成交逾1400亿元,25家公司平均市盈率约120倍。其中安集科技涨幅“夺魁”,较发行价上涨349.73%。

宏观

相关内容:

1、央行开展300亿元14天期逆回购操作,周五无逆回购到期,当日实现净投放300亿元。本周包括MLF在内公开市场净投放3550亿元。周五Shibor全线下行,隔夜报1.112%下行14.1个基点。

科创板上市前五个交易日,不设涨跌幅限制,5个交易日以后涨跌幅设置±20%。

2、财政部:1-5月,国有企业利润总额13929.0亿元,同比增8.7%;营业总收入237730.0亿元,同比增7.7%;5月末,国有企业资产负债率64.5%,降低0.2个百分点。

截至7月26日,科创板累计受理企业为149家,其中问询中企业为101家,待问询企业8家,中止审核企业1家,终止审核企业3家,已上会并通过上市委审核企业36家。

3、财政部:7月1日起,降低无线电频率占用费、出入境证照类收费、商标注册收费等部分行政事业性收费标准。

截至7月26日,科创板已有35家企业提交证监会注册,其中同意注册28家,7家处于注册过程中。科创板已上市企业25家,发行中企业3家。

国内股市

国内

1、上证综指收盘涨0.5%报3001.98点,连升5日;深证成指涨0.87%;创业板指涨1.72%;万得全A涨0.84%。两市成交额超6200亿元,创一个半月新高。北向资金净流入超73亿元,连续5日净流入,6月至今已净流入超450亿元。重组新规出台,创业板壳概念股受宠,ST概念走强,板块内40余股涨停。上证综指、深成指、创业板指本周分别涨4.16%、4.59%、4.80%。

1、国务院常务会议

陆家嘴财经早餐2019年6月22日星期六。2、恒指收跌0.27%报28473.71点,本周涨5%,创去年10月以来最大单周涨幅;国企指数、红筹指数基本持平,本周分别涨4.81%、2.81%。全日大市成交1185.74亿港元,前一交易日为977.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%,报10803.77点。

7月24日,国务院常务会议,确定进一步治理违规涉企收费的措施,大力清除企业不合理负担;部署深化区域金融改革试点,增强金融服务改革开放和经济发展能力。下一步,统筹运用多种工具,推动实际利率有效下降,支持中小银行发展,降低企业特别是小微、民营企业融资成本。

3、最高人民法院发布《最高人民法院关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见》,从依法保障以市场机制为主导的股票发行制度改革顺利推进、依法提高资本市场违法违规成本、建立健全与注册制改革相适应的证券民事诉讼制度等方面提出17条举措。这是最高法历史上首次为资本市场基础性制度改革安排而专门制定的系统性、综合性司法文件。

2、资本市场

4、最高法:《意见》第6条从审判的角度,认可科创板上市公司在上市前经股东大会特别决议作出的差异化表决权安排,尊重科创板上市公司构建与科技创新特点相适应的公司治理结构,在司法层面首次肯定“同股不同权”的公司治理安排。

7月26日,上证综指涨0.24%,报2944.54点,周涨0.7%;深证成指涨0.04%,报9349点,周涨逾1%;创业板指跌0.27%,报1561.86点,周涨逾1%。

5、最高法:依法从严惩治申请发行、注册等环节易产生的各类欺诈和腐败犯罪,对于发行人与中介机构合谋串通骗取发行注册,以及发行审核、注册工作人员以权谋私、收受贿赂或者接受利益输送的,依法从严追究刑事责任;对于恶意骗取国家科技扶持资金或者政府纾困资金的企业和个人,要依法追究刑事责任;依法从严惩治违规披露、不披露重要信息、内幕交易、利用未公开信息交易、操纵证券市场等金融犯罪分子,严格控制缓刑适用,依法加大罚金刑等经济制裁力度。

7月26日,香港恒指收跌0.69%,报28397.74点,周跌1.28%。恒生国企指数跌0.71%,报10853.17点,周跌0.52%。

6、最高法:对于证券交易所经法定程序制定的科创板发行上市和持续监管等业务规则,只要不具有违反法律法规强制性规定情形,人民法院在审理案件时可以依法参照适用;为统一裁判标准,积累和总结审判经验,科创板上市企业的证券发行纠纷、证券上市合同纠纷、证券欺诈责任纠纷等一审民商事案件,由上海金融法院试点集中管辖。

7月26日,证监会核发中广核电力、海能实业IPO批文。

7、证监会市场部主任:已制定维护科创板上市交易初期市场稳定方案,科创板首批上市企业要一定的数量;开通科创板交易权限的个人投资者已超270万人。

科创板上市首周,个股周平均涨幅140%,总成交逾1400亿元。

8、证监会:同意杭可科技科创板IPO注册;核发神马电力、移远通信、国林环保三家企业IPO批文;警翼智能、奕瑞光、科博达、小熊电器首发申请6月27日上会。

3、货币

9、证监会近期组织开展并购重组标的和重组上市公司的专项现场检查,多家公司及相关方被采取行政监管措施;并组织开展规避退市专项检查,对于触及退市标准的公司,查实后坚决予以退市。证监会还将通过不断加大现场检查力度等多种方式,对并购重组“三高”问题持续从严监管,坚决打击恶意炒壳等违法违规行为。此外,退市出清力度仍将加大,重组上市不会成为退市公司的“免死金牌”。

7月26日,在岸人民币兑美元7月26日16:30收盘报6.8798,较上一交易日跌48个基点,本周累计跌33个基点。人民币兑美元中间价调贬59个基点,报6.8796,本周累计调贬161个基点。

10、证监会:发布公募基金参与转融通证券出借业务指引,战略配售基金等四类基金可参与出借业务;对5宗内幕交易案作出行政处罚,涉及中文传媒、瑞和股份、科融环境、厦华电子、天翔环境。

7月19日,CFETS人民币汇率指数为92.99。

11、科创板上市委:虹软科技、中国通号首发申请均获通过。

7月26日,中央国债登记结算公司数据,3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年期国债收益率分2.9009%、3.0081%、3.1751%、3.1661%、3.5001%、3.5357%、3.8427%。

12、监管部门严格杜绝基金涉科创板通道业务。监管部门近日发文,参与科创板投资(包括打新及二级市场投资)的基金应当由管理人主动管理,独立进行审慎的投资决策,严禁作为委托人的通道存在,不得接受委托人的任何投资指令。

4、国有企业利润

13、上交所启动科创板发行上市保荐业务现场督导。首次督导涉及两家保荐机构,上交所将分别派员前往保荐机构所在地。现场督导将通过调阅资料、证据核对、人员约谈等方式,着重了解保荐机构对相关申报项目信息披露中存在的问题,核查把关是否到位,要求其做出相应说明或者做出补充核查;同时,将检查保荐机构尽职调查责任落实、内部程序合规性、保荐工作质量等方面情况。

7月23日,财政部数据,1-6月,国有企业营业总收入294921.0亿元,同比增长7.8%;利润总额18200.4亿元,同比增长7.2%;电力生产、房地产、建材等行业利润增长较快。

14、上交所:科创板股票及存托凭证应同时提供扩位证券简称,不少于4个汉字且不超过8个汉字;发行人尚未盈利的,其股票或存托凭证的特别标识为“U”;发行人具有表决权差异安排的,其股票或存托凭证的特别标识为“W”;科创板股票自上市首日起可作为融资买入及融券卖出标的证券;战略投资者配售获得的科创板股票、存托凭证,在承诺持有期内可以按规定参与转融通证券出借。

国际

15、上交所发布科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南:证监会同意注册后,发行人可以在注册有效期内自主选择发行时点,启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案,上交所在5个工作日内无异议的,可以正式启动发行;启动发行后,发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交;一般情况下,新股在发行结束后8个交易日内安排上市。

1、油价:7月26日,NYMEX原油期货收涨0.25%,报56.16美元/桶,周涨0.72%。布伦特原油期货收涨0.02%,报63.27美元/桶,周涨1.59%。

16、上交所:本周沪市共发生24起连续竞价阶段拉抬打压等证券异常交易行为,对此及时采取自律监管措施;针对5起上市公司重大事项等进行核查,提请启动内幕交易、异常交易核查13单。

2、金价:7月26日,COMEX黄金期货收涨0.30%,报1431.8美元/盎司,周涨0.36%。

17、深交所:本周共对33起证券异常交易行为采取自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报和封涨跌停等异常交易情形;共对3起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

3、股市:7月26日,美国道指收涨0.19%,报27192.45点,本周道指涨0.14%。德国DAX指数涨0.47%,报12419.9点,周涨1.3%。

18、周五A股收盘后,全球第二大指数编制公司富时罗素首次纳入A生效,被动资金将全部到位。A股纳入富时罗素个股数量被调整至1005只,其中大盘股288只,中盘股395只,小盘股322只。

4、其他:

19、MSCI亚太区业务部总裁林伟杰:A股纳入因子提升至20%以后,最需要解决的是衍生工具的限制;MSCI正研究在内地推出A股指数期货,虽然目前没有时间表,但在技术上和大方向上没有问题,具体推出将取决于监管审批。

美国7月Markit制造业PMI初值50,创2009年9月以来新低,前值50.6;服务业PMI初值52.2,前值51.5。

20、Wind数据统计显示,下周共有43家公司合计29.55亿股限售股陆续解禁,解禁市值为333.41亿元。解禁市值居前三位的是:锐科激光、苏泊尔、海王生物。解禁股数居前三位的是:海王生物、ST康美、三湘印象。

英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯•约翰逊当选执政党保守党领袖,将接任英国首相。

21、华泰证券发给机构投资者的投价报告显示,采用市盈率和市销率等方法测算,华兴源创每股价格区间为21.17元-26.82元。

(数据来源:wind资讯、国家统计局、央行、中国政府网、中国货币网、中国债券信息网、财政部)

22、贝莱德在上海的外商独资企业 “贝莱德投资管理有限公司”已成功在中国证券投资基金业协会完成在中国提供投资顾问服务的登记备案。

THE END

23、深交所对*ST康得下发关注函,要求说明董事会冻结康得投资集团及其一致行动人股票的法律依据,是否超越董事会职权。

24、郭台铭最后一次以董事长身份出席鸿海集团股东大会,宣布自己已决定淡出鸿海,公司营运将交给经营委员会的九人小组。鸿海集团董事会选举刘扬接替郭台铭为新任董事长。

25、上市公司重要公告:东江环保终止定增事项;博汇纸业获宁波亚洲纸管纸箱举牌;恒银金融称对区块链相关技术没有实质研发活动;北京银行:对中信国安未偿付债权投资计划履行全部本息担保责任;藏格控股涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案调查;皇氏集团筹划拟引入战略投资者;浙数文化拟受让迅游科技10.66%股份;中联重科已耗资近17亿元回购4.03%A股股份;新疆天业拟收购天能化工;科恒股份拟11亿元收购誉辰自动化和诚捷智能;澄星股份拟收购汉邦石化100%股权;金通灵实控人变更为南通市国资委;山东黄金拟22.72亿收购山金金控;美康生物实际控制人拟减持不超5.05%股份;国农科技:拟12.81亿元收购智游网安100%股权;南京新百:控股股东及实控人终止增持计划;山西证券:山西信托拟减持1189.65万股。

金融

1、据券商中国,中信、国泰君安、海通、华泰四家头部券商集体发公告,均收到央行关于公司短期融资券最高待偿还余额有关事项的通知,核准余额上限分别为469亿、508亿、397亿、300亿,合计1674亿。

楼市

1、财政部印发《土地储备项目预算管理办法》,试点在土地储备领域按项目实行全生命周期预算管理,首批试点地区包括北京、天津、河北、河南、山东、浙江、厦门等7省。办法旨在健全土地储备专项债券项目控制机制,有效防控专项债务风险。

2、据证券日报,综合调查银行、房产中介、在售新盘,以及咨询业内人士获得的信息来看,苏州停贷消息并不准确,不过额度收紧、放款变慢确实在苏州广泛存在。中原地产首席分析师张大伟表示,上半年信贷相对宽松,对比去年甚至历史,前5月房贷额度都刷新了记录,房贷收紧符合预期。

产业

1、工信部正在抓紧制定《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》,目前已经完成意见征求,近日即将正式出台,这将是中国工业互联网安全方面的顶层设计。

2、工信部:将着力提升产业供给能力,营造良好消费环境,持续激发市场活力,进一步释放消费潜力,推动信息消费再上新台阶。

3、广州首批24台车辆拿到自动驾驶测试牌照,未来三年预计有200台以上获得牌照。

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